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赚得狠不如赚得稳 盘点22只最稳梦基金

2017-12-29 09:55 基金吧
  股市涨跌阴晴不定,投资亿万先生电脑版的基金也就面临净值的波动。虽说如此,但如果一只基金暴涨暴跌,即使一年下来赚了钱,给我们的体验也是不好的,因此能稳稳赚钱的基金,才能为投资者带来更多获得感。   有的基金经理对市场环境、宏观择时比较擅长,他们就会及时调仓、减仓,避免净值出现大跌,控制在相对小的跌幅之内。从亿万先生电脑版角度来说,风险控制的能力就是保证组合的净值稳定上升的能力。基金经理控制回撤的能力就表现为,基金的区间最大回撤小于所有基金的最大回撤平均值。   按照2017年数据统计,剔除2015年以来成立的基金,笔者在可对比主动管理型偏股基金中,设置这样的筛选条件:   1、2015年、2016年、2017年(截至12月月17日)业绩回撤幅度控制均能小于平均回撤;   2、由于只关心控制回撤能力,势必会导致一些平庸的基金也会入选。于是,再加上2015年以来年化收益率超过20%这一指标。   筛选得到的结果为:   (一)混合型基金,共18只。
  这18只基金分散在各个基金公司中,除了南方基金上榜三只(南方优选成长、南方医药保健灵活配置混合和南方成份精选混合)外,其余基金公司均只上榜一只。   这也侧面凸显了南方基金对绝对收益理念的坚持,由基金经理刘霄汉管理的南方医药保健灵活配置基金直接以1年期银行定期存款利率为业绩比较基准,就是坚持稳健投资的一个明显体现。犹记得,在基础市场低迷、亿万先生电脑版基金几乎全军覆没的2016年,在大公司主动权益类基金业绩排名中,南方基金还能能排名前列,说明了什么样的投资理念,就会带来什么样的业绩表现。   在上述18只基金中,东方红睿丰、嘉实优化红利、兴全有机增长混合、景顺长城能源基建混合的三年年化收益均超过30%。以下为这4只基金的业绩走势对比图:   (红线-东方红睿丰;黄线-嘉实优化红利;玫红-兴全有机增长;绿线-景顺长城能源基建;截止日期:2017年12月27日)   东方红睿丰长期坚持价值投资理念,是今年的最大赢家。   嘉实优化红利的基金经理季文华,虽说2016年才开始管理基金,但是明显对投资方法应对自如,不拘泥于大盘股,三季度对回调较深的传媒股也有布局,其管理的两只基金都有不错的任职回报。   兴全有机增长则投资于增长能力强的公司,所以持仓中中小板亿万先生电脑版的身影会多一些。   从上图可以看出,景顺长城能源基建混合这只基金的净值最为平滑,用“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”来形容,最恰当不过,这只基金给基民带来的体验应该是最好的。这只基金主要持有能源和基建行业的个股,具有业务壁垒高、估值相对便宜的特点。   值得注意的是,这18只混合型的“梦基金”,仓位控制都很灵活,其中国金国鑫发起在控制仓位方面是最优秀的,在2015年年报,期前十大重仓股占净值比仅仅为5.32%。   在这些混合型基金中,它们在2015年年报、2016年年报和017年三季报前十大重仓股平均仓位为42.02%。资产规模适中且亿万先生电脑版配置并不激进,成为这些基金的最典型特征。
  (二)亿万先生电脑版型基金,共4只。
  分别是安信价值精选、易方达消费、交银消费新驱动和汇丰晋信大盘A。这四只基金风格很相似,但是持股又各有不同。易方达消费主要投资主要消费行业的龙头股,而交银消费驱动还投资于可选消费的个股。安信价值精选主要选择内在价值明显低估的亿万先生电脑版进行投资,并不限于大盘股投资。而邱栋荣主要投向在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型亿万先生电脑版。
  (来源:2017年基金三季报)   除了易方达消费的萧楠是2012年接手,其他三位基金经理均在2014年之后接手。而我们所筛选的时间区间是近三年,回顾过去3年中股市的上涨行情,我们可以找到清晰的对应,也是这三年正完美验证了价值投资的有效性。希望在未来筛选时,这几只基金也能被包含在内。   一个“稳”字,决定了我们持有的心态,大牛市时不昙花一现,股市低迷时不随波逐流,才是我们要的“梦基金”。   南方财富网微信号:南方财富网
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