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QFII投资图浮现?中小创明显不同?

2016-3-9 16:44:55 亿万先生电脑版入门 http://rumen.southmoney.com

  随着上市公司2015年报逐步披露, QFII去年底持仓情况也陆续浮出水面。统计显示,己披露年报的上市公司中有18家上市公司的前十大流通股东中出现QFII身影,其中9家为去年四季度新进。与之前相比,QFII风格有所变化,更偏爱中小创亿万先生电脑版

  QFII新进9股偏爱“中小创”

  随着上市公司2015年报逐步披露,QFII(合格境外机构投资者)去年底的持仓情况也陆续浮出水面。据统计,截至3月8日已披露2015年年报的255家上市公司中,18家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影,其中9家为去年四季度新进。

  新进个股分别为楚江新材(002171)、一心堂(002727)、潜能恒信(300191)、花园生物(300401)、先导智能(300450)、陕国投A(000563)、万华化学(600309)、西藏旅游(600749)和天成自控(603085)。这当中,新进市值超过1亿元的有一心堂和万华化学。

  在增减持上,平高电气(600612)、汤臣倍健(300146)、山东海化(000822)和阳谷华泰(300121)等4只个股在去年四季度获得QFII的增持。而歌尔声学(002241)、聚光科技(300203)和恩华药业(002262)在四季度遭到了QFII的减持。

  从以上持股情况来看,QFII去年四季度一改传统上以主板亿万先生电脑版为重点对象的思路,中小创成为新的主流。其中,很明显的特点是持有市值超1亿元的8只个股中。歌尔声学、艾迪西、聚光科技、平高电气、一心堂、汤臣倍健等7只个股均为中小创个股。仅万华化学一只个股为沪股。

  对此,分析人士表示,不少中小盘、创业板上市公司经受住了经济增速放缓的考验,保持了良好的增长势头。此外,这些企业在吸聚人才、推动创新、技术产业化等方面的特有功能对于调结构、转方式起到重大推动作用,受政策扶持,中小盘成长股很大可能继续成为QFII宠爱的对象。

  持股市值上,目前QFII持有市值最高的是歌尔声学,去年底挪威中央银行-自有资金持有1456.6279万股,位列前十大流通股东的第七位,以昨天的收盘价23.04元算,持股市值达3.37亿元。不过,该机构去年四季度有所减持,去年三季度末持有股份为1590.6441万股。

  业内人士指出,在各类机构投资者中,QFII一直被认为是精准选股的代表之一,其投资动向也最受投资者的关注。年报所反映的QFII投资风格的变化值得投资者关注。

  QFII新进增持个股普遍跑赢大市

  从相关个股的走势来看,QFII选择这些亿万先生电脑版大多都表现不错。其中花园生物、先导智能两只个股年内还实现逆市上涨,累计涨幅分别为:23.99%和12.52%。资料显示,花园生物是全球规模最大,在国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商,产销量均位居世界前列。值得注意的是,该股整体走势十分稳健,股价近日还创出了去年7月底以来的新高。

  先导智能是专业从事自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及自动化整体解决方案的供应商.2015年度实现净同比大增122.28%,年度分配预案为“10转20派5.5”;此外,公司预计2016年第一季度净利润为4400万元至5100万元(同比上升77.92%至106.23%),业绩变动主要原因为销售收入增长导致业绩增长。

  另一方面,中登公司最新披露信息显示,QFII已经连续49个月新开账户,QFII开立账户总数达到了984个。今年1月份新开立了7个账户,其中沪市4个,深市3个。QFII是外国专业投资机构来境内投资,这批具备全球眼光的资本,连续开立账户,在一定程度上显示了境外资金对A股上市公司当前估值较为认可。

  以往经验来看,QFII增资A股投资的时点把握的比较精准,从QFII所有月开户20个以上的17次相对于当时的股指点位统计来看,除2008年上证综指大熊市下来的1664点大底QFII没赶上外,后期的底部或低点基本都赶上了。2013年6月股指跌到1849点,2014年3月跌到1974点都是大底,而整个QFII在2013-2014年8月间的2000点附近月开户数也是最多,前17次中占了11次。

  另外剩余月开户数超过20个中,如2014年10月,股指处于短线回调的低点,15年2月股指处于中线回调震荡的低位,2015年7月暴跌后触底反弹位,仅有2015年6月开户23个处于绝对的高位。可见QFII大部分时间大量新开户时,基本都处于A股的底部或阶段性低点,显而易见QFII进场时机的把握值得关注。

  个股点将台

  一心堂(002727)

  一心堂日前披露的年报显示,公司2015 年实现营业收入和净利润分别同比增长20.16%和16.52%,此外,公司还预计2016年实现营业收入71.9 亿元(+35.09%),净利润4.05 亿元(+16.99%)。股东上,摩根大通银行以新进持股263.38万股,挤身公司前十大流通股东的第三位。

  截至2015 年底,一心堂拥有3496 家直营连锁门店。利用庞大的线下直营实体店,公司全面推进“互联网+一心堂”营销模式。2016 年公司拟在云南、海南、贵州、重庆、山西等省份完成市场布局,进一步收购区域优质医药零售资产,提高市场份额,完善O2O 为核心、线上线下一体化多渠道营销网络建设。积极探索新业务,增强盈利能力。

  中信证券报告称,一心堂目前正在大力布局线上渠道和线下销售一体化的医药电商平台建设,利用线上营销充分发掘会员的消费潜质,提升门店经营效率。2015 年公司大力布局医药电商平台建设,虽然短期亏损较为明显,但长期来看平台成熟后结合公司高密度优势布局有望实现业绩的快速增长。

  楚江新材(002171)

  楚江新材2月下旬披露年报显示,公司2015年实现营业收入和净利润分别同比增长2.57%和34.45%。同时公司还披露计划以不低于14.14 元/股价格发行不超过1.1 亿股股份,募集资金15.42 亿元用于投向铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目等三大项目。股东上,澳门金融管理局以新进持有222.11万股,挤身公司前十大流通股东的第十位。

  “非公开发行助力转型升级,成长天花板打开。”机构研报指出,一方面,公司借助顶立科技实现主业铜加工的制造升级,用先进产能来置换落后产能,响应供给侧改革的同时也显著提高自身盈利能力;另一方面,子公司顶立科技储备了多项新材料技术,对应潜在市场空间远超百亿。此外,顶立科技还将进一步增强高性能复合材料热工装备的供应能力,满足国内以大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919 大飞机为代表的高端需求。

  申万宏源指出,通过本次非公开发行,公司成长天花板进一步打开。未来公司将从基本金属加工业务制造升级、高端装备业务维持高景气、新材料业务顺利产业化三方面受益,转型红利有望持续释放。考虑到公司定增项目实施后盈利能力将得到大幅提高。

  先导智能(300450)

  先导智能近期披露年报显示,公司2015 年公司实现营业收入和净利润分别同比增长74.89%和122.18%。此外,公司还预告一季度净利润0.44-0.51亿,同比增77.92%-105.23%。据介绍,公司业绩优秀与锂电池行业发展息息相关。良好的来绩表现,吸引到了富兰克林华美证券投资信托的进驻,并以新进持有48.69万股,挤身公司前十大流通股东的第九位。

  此前,先导智能公司“电池装备智能装配车间”已被评定为江苏省示范智能车间,数字化智能车间综合管理系统入选无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例。对此,券商研究员表示,先导智能通过内生、外延等方式,为客户提供系统集成和智能工厂解决方案,向工业4.0领域不断延伸,带来业绩估值双提升。“公司在自动化设备行业中成长性突出,具备一定估值优势,未来将向工业4.0领域不断延伸,业绩仍具备上调潜力。”

  中银国际指出,公司上市以来逆市持续上涨,目前市值超过150亿元相对2016年市场一致预期净利润的市盈率估值处于机械设备行业高位,但锂电池设备行业仍处于初级发展阶段,行业景气度高,长期公司仍有配臵价值;短期内结合公司业绩高增长、现金流大幅改善、高送转等因素,公司股价存在持续上涨动力。

  花园生物(300401)

  据公司1月底发布的年报,花园生物公司2015 年实现收入1.51 亿元,同比下降4.8%;归属上市公司净利润1207 万元,同比下降67.6%,表现并不怎么理想。不过,其却吸引到QFII的进驻;公司财报显示,挪威中央银行以新进持有101万股,挤身公司前十大流通股东的第十位。

  据介绍,公司是国际上少数能生产NF级胆固醇(VD3 的主要原料)的企业之一,自供原料使得公司VD3成本远低于竞争对手,占全球饲料级VD3 市场份额50%多。利用技术和成本优势,公司积极向VD3 上下游产业链拓展:首发两大募投项目于2015 年12 月已开始投产,包括胆固醇和高端VD3 项目,定增两大项目核心预混料、VD3 灭鼠剂预计在2017 年投产,预计贡献的净利润合计约2.5 亿元。

  国海证券称,花园生物2015年业绩受胆固醇车间停产和VD3 降价影响,净利润较去年同期下降明显,毛利率由2014 年的58.1%下降至 36.68%,净利率由2014 年的23.39%下降至7.98%,三季报已充分反映。而公司胆固醇车间已于2015 年12 月投产,VD3 价格也处于历史底部,2016 年利润率有望恢复到正常水平。

  己披露2015年年报的公司中,QFII的持股情况

证券代码 证券名称 QFII持股比例(%) QFII持股数量(万股)
300121 阳谷华泰 2.91 413.98
002468 艾迪西 2.74 910.60
002727 一心堂 2.74 263.38
603085 天成自控 2.67 66.78
002262 恩华药业 2.35 929.87
300146 汤臣倍健 2.04 688.11
600749 西藏旅游 1.56 295.23
300450 先导智能 1.43 48.69
002241 歌尔声学 1.19 1456.63
300203 聚光科技 1.14 507.31
300401 花园生物 1.06 101.00
600312 平高电气 0.96 786.42
000822 山东海化 0.82 738.01
600309 万华化学 0.72 1557.26
002171 楚江新材 0.69 222.11
000563 陕国投A 0.47 564.77
300191 潜能恒信 0.38 78.13

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